Kunder

Opsæt egne felter

Tilføj de felter, jeres branche har brug for, på kunder, projekter eller medarbejdere — uden at vente på at nogen bygger dem.

Trin

Åbn Indstillinger → Egne felter
Felterne defineres pr. organisation, og kun ejere og administratorer administrerer dem.
Vælg hvad feltet hører til
Kunder, projekter eller medarbejdere. Det samme feltsystem virker for alle tre.
Vælg felttypen
Tekst, e-mail, telefon, en liste med telefonnumre og flere typer derudover. Den rigtige type er dét, der gør værdien brugbar frem for blot gemt.
Sortér dem
Træk felterne i den rækkefølge, I vil have. De vises i den rækkefølge på hver post af den type.
Markér følsomme værdier
Et felt kan markeres som følsomt, så værdien ikke vises i utide på posten.

At slette et felt fjerner permanent de data, der er gemt i det på hver eneste post. Ledvaro beder jer bekræfte, og det kan ikke fortrydes.